Société à mission
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HASTINGS PATRIMOINE
Gestion de patrimoine
Présentation de l'organisation
Hastings Patrimoine est une société à mission basée à Caen, avec un champ d’action focalisé sur les régions Normandie, Île de France et Guadeloupe, tout en ouvrant la possibilité de suivre ses clients sur l’ensemble de la France et installés à l’étranger.
Notre mission est d’aider les personnes, en particulier les dirigeants d’entreprise, à comprendre pour agir sur la gestion de leur patrimoine.
Notre vision du métier est centrée sur des relations de confiance qui s’inscrivent dans la durée, et notre activité est d’apporter du conseil et de proposer des solutions sur mesure dans trois domaines :
- Conseil en stratégie et en gestion de patrimoine, dans une logique de long terme : découverte approfondie, diagnostic de la situation, définition de la stratégie, puis mise en œuvre et suivi dans le temps
- Mise en œuvre des stratégies : proposition de solutions sélectionnées parmi les références du marché en immobilier, placements financiers, prévoyance et financements
- Optimisation de la fiscalité sur les revenus et le patrimoine
Notre mission est d’aider les personnes, en particulier les dirigeants d’entreprise, à comprendre pour agir sur la gestion de leur patrimoine.
Notre vision du métier est centrée sur des relations de confiance qui s’inscrivent dans la durée, et notre activité est d’apporter du conseil et de proposer des solutions sur mesure dans trois domaines :
- Conseil en stratégie et en gestion de patrimoine, dans une logique de long terme : découverte approfondie, diagnostic de la situation, définition de la stratégie, puis mise en œuvre et suivi dans le temps
- Mise en œuvre des stratégies : proposition de solutions sélectionnées parmi les références du marché en immobilier, placements financiers, prévoyance et financements
- Optimisation de la fiscalité sur les revenus et le patrimoine
Raison d'être
Accompagner ses clients dans la durée afin de les aider à développer, gérer, protéger et transmettre leur patrimoine.
Cette raison d’être est fondée sur plusieurs convictions :
- La gestion de patrimoine peut avoir un impact positif sur la société et contribuer à la préservation de l’environnement ;
- La bonne compréhension de la situation personnelle constitue une étape clef de la relation avec les clients. C’est pourquoi la vision du métier est basée sur des échanges nourris concernant la découverte des attentes et des motivations profondes des personnes, afin d’établir et de valider ensemble le diagnostic et les stratégies retenues. La relation est basée sur l’approche patrimoniale globale et est fondée sur une collaboration dans la durée pour atteindre les objectifs ;
- Cela se traduit par de l’écoute, du dialogue, de la pédagogie et de la transparence sur les frais et sur la rémunération de l’activité au sein de la Société.
Objectifs sociaux et/ou environnementaux
- Accompagner les clients qui souhaitent s’investir personnellement dans la gestion de leur patrimoine, dans le cadre de relations de confiance et dans la durée ;
- Définir et mettre en œuvre une relation client fondée sur l’écoute, le dialogue, la pédagogie et la transparence ;
- Sélectionner des partenaires et des solutions qui s’inscrivent dans une démarche durable ;
- Définir et mettre en œuvre des process internes qui s’inscrivent dans une démarche durable, en particulier concernant les process « clients » et les process « ressources humaines » ;
- Consacrer du temps et des moyens à la transmission des connaissances en matière de gestion de patrimoine.
Gouvernance de mission
Nomination d’un Référent de mission