Société à mission
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COEOS GROUPE (COEOS PATRIMOINE)
Conseil en gestion de patromoine
Présentation de l'organisation
Implantés à Valbonne et Saint-Germain-en-Laye, notre équipe est une famille d’experts engagés, unis par des valeurs communes : Expertise, Sérieux et Empathie.
Nous sommes aux côtés de nos clients à chaque étape de leur parcours, afin de définir, optimiser et mettre en place des solutions personnalisées. Nous exerçons nos métiers avec indépendance et intégrité, toujours guidés par la volonté de contribuer au bien-être de ceux que nous accompagnons.
Nous accompagnons les particuliers, les professionnels et les entreprises autour de 5 axes d’expertise :
• Gestion de patrimoine
• Immobilier
• Courtage toutes assurances
• Courtage en crédit
• Services aux entreprises et leurs dirigeants.
Nous sommes aux côtés de nos clients à chaque étape de leur parcours, afin de définir, optimiser et mettre en place des solutions personnalisées. Nous exerçons nos métiers avec indépendance et intégrité, toujours guidés par la volonté de contribuer au bien-être de ceux que nous accompagnons.
Nous accompagnons les particuliers, les professionnels et les entreprises autour de 5 axes d’expertise :
• Gestion de patrimoine
• Immobilier
• Courtage toutes assurances
• Courtage en crédit
• Services aux entreprises et leurs dirigeants.
Raison d'être
Nous mettons notre expertise de la finance et du patrimoine au service de chacun, en plaçant au cœur de notre démarche le respect, l’intégrité et le partage
Objectifs sociaux et/ou environnementaux
- Démocratiser le monde de la finance et du patrimoine
- Promouvoir une démarche éthique du groupe et de nos métiers
- Favoriser le bien-être et la santé au travail
Gouvernance de mission
Marla Courat, Bruno Bouvier, Enzo Salotti, Sandrine Tressel et Marine Simonis